伦敦，1757年。一位被关在精神病院的诗人坚信撒旦想让他写一首毁灭世界的诗。而他和黑暗王子（丹·史蒂文斯配音）之间唯一的阻碍是他养的猫，Jeoffry。艾米丽·迪恩执导了这部改编自西布汉·卡罗尔短篇小说的充满创意的历史时期动画。

“为这一集，我们开发了一种图形素描风格的CG动画，”迪恩说，“我想做一些受18世纪蚀刻画启发的东西，以体现历史时期的外观和感觉，但又不拘泥于它，同时保持可看性。我们参考了从皮拉内西和古斯塔夫·多雷的作品到后来的漫画艺术家如伯尼·怀特森和弗朗索瓦·舒伊滕的作品。”

动画工作室：Polygon Pictures Inc.